Два следующих события повлияют на участь подлодки U-166: первое - матрос Бруно Лоренц нырнет с аквалангом, чтобы осмотреть винты и подводную часть корпуса субмарины; второе - они невзначай встретят корабль, но... Странный. Обыкновенную каравеллу из XV-XVI веков. Из пушечных портов торчат стволы, по палубе прогуливаются бородатые люди с саблями на боку. Кроме того ко всему с парусника начинают сбрасывать за борт тела людей, мужчин и женщин. С этого все и начнется...