Обозреватель газеты "Лос-Анджелес Таймс" Стив Лопез очень нуждается в свежих идеях для своих историй. В этот непростой период он случайно знакомится с Натаниэлем Айерсом - бездомным душевнобольным, но от бога одаренным музыкантом. Воодушевленный его историей жизни, Лопез публикует серию статей об Айерсе и пытается помочь не только ему, но и другим беднякам Лос-Анджелеса получить от жизни второй шанс. Однако благим намерениям Лопеза препятствует несправедливость к бездомным со стороны властей и демоны, терзающие душу Айерса. Несмотря на все преграды, друзьям суждено пройти через разочарования и тревоги, чтобы обрести лучшее будущее.